Onlangs het Morgan Stanley Securities die jongste "Asia Pacific Automotive Semiconductor"-verslag vrygestel, waarin gesê word dat twee groot halfgeleiervervaardigers, Rexa en Ansome, bevele uitgereik het om te sny, en spaandertoetsbestellings in die vierde kwartaal sny.
Luidens die verslag is die redes vir die bestellings wat deur die groot fabriek uitgereik is, soos volg:
1、 TSMC se uitset van voertuighalfgeleierwafers in die derde kwartaal het jaarliks met 82% toegeneem, 140% hoër as dié voor die epidemie;
2、 Die swak verkope van elektriese voertuie op die vasteland van China (wat 50% tot 60% van die wêreldwye elektriese voertuie uitmaak) het gelei tot die volle aanbod van voertuighalfgeleiers, en die neiging van enkelsny begin voorkom.
Zhan Jiahong, 'n ontleder van Morgan Stanley-halfgeleierbedryf, het daarop gewys dat volgens die jongste besoek aan die na-gietproses van halfgeleierwafers, sommige motor-halfgeleiers, soos MCU- en CIS-verskaffers, insluitend Rexa Electronics en Ansomy Semiconductor, tans besig is om sommige te sny. skyfietoetsbestellings in die vierde kwartaal, wat toon dat motorskyfies nie meer uit voorraad is nie.
Zhan Jiahong het gesê dat deur die omsettendens van wêreldwye motor-halfgeleiers met die veranderinge in motor-uitset te vergelyk, gevind kan word dat die CAGR van motor-halfgeleiers se inkomste in onlangse jare so hoog as 20% is, terwyl die motor-uitset slegs 10 is. %.Vanuit hierdie neiging moes die ooraanbod van motor-halfgeleiers aan die einde van 2020 en die begin van 2021 plaasgevind het. Maar, beïnvloed deur die verspreiding van die wêreldwye COVID-19 op daardie tydstip, was vervoer nie glad nie of selfs toevoer is afgesny, lei tot 'n uiterste tekort aan motorskyfies en voortgesette tekort.
Op die oomblik, aangesien die impak van vervoer geleidelik afneem, tesame met TSMC se aansienlike toename in die uitset van motorskyfies in die derde kwartaal, en die verswakking van die markvraag in die Chinese vasteland, wat verantwoordelik is vir 50% tot 60% van die wêreldwye verkope van elektriese voertuie, motorskyfies is tans ten volle vervaardig, en die skyfietekortprobleem wat die motorbedryf al vir baie jare teister, kan dalk tot 'n einde kom.
Soos ons almal weet, het die strukturele tekort aan skyfies sedert vanjaar nie verbeter nie.Die vraag na verbruikerselektronika is traag, en die aanbod van motorskyfies skiet tekort aan die vraag.Groot motorskyfievervaardigers soos Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon en NXP het almal sterk seine van groei in motorskyfies vrygestel.
Infineon, die voorste vervaardiger van motorkraghalfgeleiers, het 'n konserwatiewe verwagting van die tekort aan motorskyfies in die nabye toekoms.Peter Schiefer, die wêreldwye president van ATV van sy motorelektronika-besigheidseenheid, het gesê dat die bestelneiging van ATV steeds sterk is, en sommige produkte is oorbespreek.Byvoorbeeld, as gevolg van die tekort aan CMOS-produksievermoë van die OEM, kan die vraag en aanbod van Infineon se motor-MCU in 2023 nie na 'n gebalanseerde toestand terugkeer nie.Stellantis, die wêreldwye motorvervaardiger wat die langtermyn gereserveerde kapasiteit van Infineon Power Semiconductor verkry het, het ook in Oktober gesê daar word verwag dat die halfgeleierverskaffingsketting gespanne sal bly tot die einde van volgende jaar.
Aan die begin van November het NXP, 'n groot motorskyfievervaardiger, met die vrystelling van sy finansiële verslag vir die derde kwartaal gesê dat omdat die inkomste uit motorskyfies 'n groot deel uitmaak, NXP die dilemma van vinnige afname in halfgeleiervraag vermy.Soos vervaardigers in die motor-eindmark, het NXP gesê dat daar steeds 'n tekort aan sommige produkte hier is.Beleggers is nou bekommerd oor hoe lank die motor-eindmark 'n buffer kan bied onder die wydverspreide daling in vraag.
Nie lank gelede nie, volgens die navorsing van Haina International Group, is die afleweringstyd vir skyfies in Oktober met 6 dae verkort, wat die grootste daling sedert 2016 is, wat verder bewys dat die vraag na skyfies vinnig afneem.Hainer het egter ook daarop gewys dat die afleweringstyd van Texas Instruments, wat 'n groot produkportefeulje en kliëntelys het, in Oktober met 25 dae verkort is, en sy voorraad van sommige motorskyfies is steeds beperk.Dit kan gesien word dat al word die tekort aan die wêreldwye skyfiebedryf verlig, is van sy motorskyfies steeds 'n tekort.
Maar nou het Morgan Stanley 'n nuwe marksein vrygestel, wat kan aandui dat die kerntekort en prysstygingsomgewing wat die motorbedryf al lank teister, verlig sal word, en die nuwe siklus van die halfgeleierbedryf sal tot 'n einde kom. .
——————Aangehaal uit变频器世界 Vertaal deur EACON-omskakelaar
Pos tyd: Nov-25-2022